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来源:海鑫钢网责任编辑:小邓时间:2019年06月26日 09:13手机海鑫钢网

唐山限产文件出台,A类限产20%,其他限产50%,考虑到实际执行力度以及停产高炉,我们估计整体限产比例在30%左右,对应一个月减少300万吨粗钢产量。本次减产的背景是空气恶化以及为70周年国庆作准备,能够落实的概率应该较高。在减产落实的情况下,不仅7-8月不仅螺纹可以去库,整体钢材也将实现去库,现货价格偏强运行。螺纹方面,季节性角度看,15-18年每年端午节后3-5周表观需求都能够回升20万吨/周。从需求同比增速的角度,7-8月需求增速能够维持在15-18%。上周螺纹产量降5万吨至376万吨,厂社库共累积10万吨,增幅小于上周,表需回升至366万吨。表需与产量的差距相对于上周而言,明显缩小。未来几周,需求会略有回升,产量下降的情况下,去库将是大概率。板材类需求已经很差,进一步下降空间有限,部分指标边际改善。建材类需求大周期往下,但未来2-3个月内还下不去。

【核心建议】钢厂利润依旧是现阶段基本面的核心,现货和盘面钢厂利润走势分化:现货钢厂利润走低而盘面利润小幅修复,结果是成材基差缩。策略上在价差200-250区间做10-1正套。

单边仍是持有热卷螺纹多单。另外可关注成材与原料的比价扩大机会。

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